案件类型分布
当前在办案件按类型统计
月度案件趋势
近6个月新立案与授权数量
案件状态分布
各流程节点案件数量
即将到期期限
7天内需处理的期限
待处理审批
需要您处理的审批申请
代理师工作量
各代理师在办案件数
🧭 案件管理已整合至「案件管理系统」
全流程：立案 → 撰写 → 质检 → 提交 → 官文 → 期限 → 结案 → 归档（数据实时同步）
已逾期
0
立即处理！
紧急（3天内）
0
需立即处理
预警（7天内）
0
建议提前安排
提醒（30天内）
0
按计划推进
全部
逾期
紧急(7天)
预警(30天)
正常
已处理
期限列表
⚡ = 系统自动生成 · 依据专利法/商标法/实施细则
应收总额
¥0
所有待收节点
0-30天
¥0
0笔
31-60天
¥0
0笔
60天以上
¥0
0笔
应收账款明细
| 合同编号 | 客户 | 收款节点 | 应收金额 | 应收日期 | 账龄(天) | 状态 | 操作 |
|---|
团队签约排行
| 排名 | 销售 | 签约额 | 回款额 | 新客户 | 完成率 |
|---|
近期报价记录
| 报价编号 | 客户 | 金额 | 日期 | 状态 |
|---|
员工列表
| 姓名 | 角色 | 岗位 | 部门 | 联系电话 | 邮箱 | 入职日期 | 状态 | 承办案件 | 操作 |
|---|
📋 审批列表
📊 效能报表
📦 归档
🔍 质检看板
📅 考勤汇总
💰 费用统计
🚀 发起审批
点击模板快速发起；质检类由案件系统自动触发。
待我审批
| 审批编号 | 类型 | 标题 | 申请人 | 金额 | 进度 | 状态 / 紧急度 | 操作 |
|---|
月度考勤汇总
| 姓名 | 部门 | 请假合计(天) | 年假 | 病假 | 事假 | 婚产丧 | 加班(小时) | 记录数 |
|---|
L1 一级自检
撰稿代理师 · 交稿前完成
L2 二级AI质检
专利助理 · 1个工作日内
L3 三级交叉互检
另一名代理师 · 高价值/高质量
L4 四级终审
质量负责人 · 审查后1工作日
L5 五级客户确认
客户 · 确认后提交
🚫 质量红线
月度收入趋势
代理费收入统计
收费状态分布
本月应收/已收/待收
费用明细
| 账单编号 | 案件编号 | 客户 | 费用类型 | 金额 | 状态 | 日期 | 操作 |
|---|
收款记录
| 收款编号 | 合同编号 | 客户 | 收款节点 | 金额 | 状态 | 收款日期 | 经办人 | 操作 |
|---|
客户开票视图 以客户为中心串联合同 / 产品 / 金额
加载中...
发票管理
| 发票号 | 合同编号 | 客户 | 销方主体 | 开票金额 | 发票类型 | 开票日期 | 状态 | 备注 | 操作 |
|---|
代理师绩效排名
按承办案件数量及授权率
客户案件分布
按客户统计案件数量
代理师工作量明细
各代理师在办/已授权案件对比
🎯 专利代理师考核
📋 专利助理考核
代理师绩效排名
五维度KPI加权总分（满分100）
KPI能力雷达图
点击排名卡片切换代理师
月度薪酬测算
底薪 + 受理提成 + L3互检提成 + 专项激励 + 绩效奖金（授权提成延迟到账，单独列示）
月度绩效趋势
近7个月综合得分变化
KPI维度对比
各代理师五维度得分对比
代理师KPI考核明细表
| 排名 | 代理师 | 产出量 25分 |
一次通过率 15分 |
授权率 12分 |
客户满意度 8分 |
撰写周期 8分 |
OA达标 7分 |
协作 8分 |
L3互检 7分 |
学习成长 10分 |
总分 | 等级 | 操作 |
|---|
五级质量检查制度
风险分级质检路径：高价值/高质量案件走全流程5级，普通案件4级(跳过L3)，复审和无效宣告一律5级
质量红线监控
触发即一票否决或降级处理
保底案量预警
连续2个月低于60%阈值→启动绩效面谈
系统 KPI 月度评分（专利部·自动联动）
加载中…
月度签约与回款趋势
近12个月签约额·回款额（真实合同数据）
按产品归集签约额
合同金额按产品行均摊统计
销售业绩排名
按签约额·回款额统计（真实合同数据）
合同状态分布
全部合同状态一览
月度经营汇总表
| 月份 | 签约额（¥） | 回款额（¥） | 待回款（¥） | 新签合同 | 回款率 |
|---|
V2.0 全量工资表
销售部 ABC排名
市场部 双阶段
项目部 28项提成
行政部 四件套
V1 历史薪酬
| 产品编号 | 产品名称 | 分类 | 售价(元) | 公司成本(元) | 利润率 | 服务内容 | 适用客户 | 操作 |
|---|
| 合同编号 | 客户 | 产品 | 审批人/日期 | 合同金额 | 已收金额 | 收款进度 | 签订日期 | 状态 | 经办人 | 操作 |
|---|
目标vs实际完成（柱状图）
达成率分布
销售目标明细
| 目标编号 | 代理师 | 周期 | 目标金额 | 实际完成 | 达成率 | 进度 | 新增客户 | 新增合同 | 备注 |
|---|
任务列表
| 任务编号 | 任务标题 | 负责人 | 截止日期 | 优先级 | 状态 | 关联案件 | 操作 |
|---|
部门人员分布
月度出勤统计
合同到期提醒
试用期到期提醒
入职 / 离职待办
员工档案完整度
假期余额
合同 · 证照预警
企微打卡明细 数据源：企微打卡（每日自动同步）+ 请假/加班审批留痕
| 日期 | 姓名 | 上班打卡 | 下班打卡 | 状态 | 备注 |
|---|
请假 / 加班留痕 数据源：企微审批+系统审批，通过自动生成
| 日期 | 姓名 | 类型 | 时长 | 关联审批 | 备注 |
|---|
培训记录
| 编号 | 培训主题 | 类型 | 日期 | 时长 | 讲师/机构 | 参与人数 | 状态 | 操作 |
|---|
招聘漏斗
招聘需求
候选人列表
| 编号 | 姓名 | 应聘岗位 | 简历来源 | 投递日期 | 面试日期 | 期望薪资 | 学历 | 状态 | 操作 |
|---|
今日待办
本周会议
最新公告
办公用品预警
档案借出提醒
用章登记簿
| 登记编号 | 申请人 | 印章类型 | 文件名称 | 文件类型 | 份数 | 用章日期 | 归还日期 | 经手人 | 状态 |
|---|
档案管理
| 档案编号 | 档案名称 | 类别 | 关联编号 | 存放位置 | 保管人 | 状态 | 操作 |
|---|
办公用品库存
| 名称 | 类别 | 库存 | 最低 | 单价 | 状态 | 操作 |
|---|
领用申请
| 申请人 | 物品 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|
固定资产台账
| 资产编号 | 名称 | 类别 | 型号 | 购入日期 | 原值 | 净值 | 使用人 | 位置 | 状态 |
|---|
公告通知
来访登记
| 来访人 | 单位 | 来访事由 | 接待人 | 来访时间 | 离开时间 | 证件类型 | 状态 | 操作 |
|---|
会议管理
| 会议主题 | 组织者 | 参会人 | 日期 | 时间 | 地点 | 状态 | 操作 |
|---|
⏳ 专利工作台加载中…
⏳ 商标工作台加载中…
⏳ 版权工作台加载中…
⏳ 高企工作台加载中…
⏳ 专利AI智能体加载中…
月度收支对比
收入 vs 支出 vs 净利润
费用类别占比
本月各类费用支出
银行账户余额
各账户资金分布
现金流趋势
近6月资金流入流出
费用明细
| 编号 | 日期 | 费用类别 | 金额 | 申请人 | 事由 | 状态 | 操作 |
|---|
账户概览
点击操作列可编辑/删除账户
| 账户名称 | 类型 | 账号 | 开户行 | 期初余额 | 当前余额 | 状态 | 操作 |
|---|
银行流水
| 流水号 | 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 交易对方 | 摘要 | 余额 |
|---|
利润表（损益表）
| 项目 | 明细 | 金额 | 占比 |
|---|
应收账龄分布
按账期分桶
应付账龄分布
按账期分桶
应收账款明细
| 客户 | 案件/合同 | 应收金额 | 账龄 | 逾期天数 | 状态 |
|---|
应付账款明细
| 客户 | 案件 | 应付金额 | 账龄 | 逾期天数 | 状态 |
|---|
预算 vs 实际
2025年度各费用类别对比
年度预算明细
| 费用类别 | 预算金额 | 已使用 | 剩余 | 使用率 | 状态 | 备注 |
|---|
客户收入排名
按合同总额
客户利润率分布
收入 vs 成本
客户盈利分析
| 客户 | 合同总额 | 已收款 | 官费成本 | 代理师提成 | 差旅成本 | 净利润 | 利润率 | 评级 |
|---|
成交订单（成交自动生成 / 手动建单）
| 订单号 | 客户 | 来源 | 销售 | 金额 | 订单项 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|
上报归档台账（递交批次 / 受理回执 / 缴费凭证）
| 批次号 | 品类 | 客户 | 关联案件 | 凭证类型 | 官费+代理 | 递交日 | 受理日 | 状态 | 流转 |
|---|
专利统一视图（老系统 + 案件系统 双轨合并）
| 来源 | 申请号/案件号 | 名称 | 客户/申请人 | 类型 | 状态 | 申请日 | 授权日 | 代理师/销售 |
|---|
全品类质检台账（专利 / 商标 / 版权 / 高企 / 认证 / 项目）
| 质检编号 | 品类 | 对象编号 | 对象名称 | 级别 | 评分 | 结论 | 质检员 | 操作 |
|---|
⏰ 证书到期预警（90天内）
认证项目台账（ISO / 体系认证：意向→获证→维护→再认证）
| 项目编号 | 客户 | 体系 | 阶段 | 证书号 | 到期日 | 金额 | 销售 | 工程师 | 流转 |
|---|
未收分期视图
| 合同号 | 客户 | 期次 | 应收余额 | 计划日 | 销售 | 到期状态 | 分期状态 |
|---|
📡 推送留痕（最近）
发票与收款对账
| 合同编号 | 客户 | 合同金额 | 已开票金额 | 已收金额 | 差额(已收-已开) | 最近开票 | 状态 |
|---|
未开票收款
| 合同编号 | 客户 | 合同金额 | 已收金额 | 已开票金额 | 状态 |
|---|
📋 月度对账
客户 × 合同 对账差异清单
口径：主系统收款(已到账) / 开票(非作废) vs 子系统费用台账收入(已收) / 提成(当月触发)
| 客户 | 合同数 | 主系统收款 | 主系统开票 | 子系统台账收入 | 子系统提成 | 收款差异(主-台账) | 开票差异(票-台账) | 状态 | 操作 |
|---|
单边数据（子系统当月有收入/提成但主系统无当月合同流水，或反之）
| 侧 | 客户 | 类别 | 金额 |
|---|
🎯 年终清算
销售年保障薪资清算清单（保障 28,000 元/年）
口径：年度提成应得额（贡献额 × 全年排名档位比例 A60/B50/C45，不含底薪）< 28,000 → 差额一次清算补发；底薪年计 33,600 不计入，保障指向提成收入
| 排名 | 销售 | 档位 | 合同数 | 年度贡献额 | 提成应得 | 年保障 | 补差 | 状态 | 操作 |
|---|
🧾 行政计件
按计件项汇总
| 计件项 | 单价(元) | 笔数 | 件数 | 金额(元) | 操作 |
|---|
按办理人汇总
| 办理人 | 笔数 | 件数 | 金额(元) |
|---|
登记明细（所选月份）
手工登记：选择计件项、办理日期、件数、办理人，自动按当时单价计算金额；单价变更不回溯历史
| 办理日期 | 计件项 | 单价 | 件数 | 金额(元) | 办理人 | 备注 | 登记人 | 操作 |
|---|
🏛️ 薪酬中心 · 月度口径汇总
📖 薪酬中心 · 操作说明（照着做 · 财务/管理员）—— 点击标题可展开/收起
① 查口径（对账）：顶部选月份 → 点「查询」。四张统计卡 = 三线合计与调整后应发口径；同源对账条与「月度对账/D5 行政计件」核对一致显示 ✅，有差额显示 ❌ 供排查。
② 调差额（不合适的数据）：某人数额不对/漏发 → 「🔧 调整台账」→「＋新增调整单」→ 选业务线/员工 → 类型（调增↑/调减↓/补记↑/冲正↓）→ 填正数金额+原因 → 提交=待审批（不进入口径）→ 行内点「通过」才计入调整后口径。全程不直改业务源表，每笔留痕。
③ 发工资（💰 月度工资单 · 专项发放，本月工资这么发）：
第 1 步「🛠️ 生成工资单草稿」：按当月口径逐人生成（三线计件/提成 + 已批调整；若口径未冻结会自动冻结锚定）；
第 2 步 核对明细表：每行「销售+案件+行政+调整 = 应发」；
第 3 步「🔒 冻结」：员工「📄 我的工资条」即可看到本人该月工资；
第 4 步「💰 确认发薪留痕」：填写发放方式（如银行转账）→ 整月锁定不可逆。
⚠️ 记住 3 条：① 本单只发三线计件/提成+已批调整，不含底薪（底薪见主/案件工资单，防双算）；② 个税不自动算——并入当月工资按个税参数计税，或发放前在「手工预扣」列填写预扣额；③ 已发薪后发现补差 → 新增调整单 → 在下月工资单体现，本月不可改。
② 调差额（不合适的数据）：某人数额不对/漏发 → 「🔧 调整台账」→「＋新增调整单」→ 选业务线/员工 → 类型（调增↑/调减↓/补记↑/冲正↓）→ 填正数金额+原因 → 提交=待审批（不进入口径）→ 行内点「通过」才计入调整后口径。全程不直改业务源表，每笔留痕。
③ 发工资（💰 月度工资单 · 专项发放，本月工资这么发）：
第 1 步「🛠️ 生成工资单草稿」：按当月口径逐人生成（三线计件/提成 + 已批调整；若口径未冻结会自动冻结锚定）；
第 2 步 核对明细表：每行「销售+案件+行政+调整 = 应发」；
第 3 步「🔒 冻结」：员工「📄 我的工资条」即可看到本人该月工资；
第 4 步「💰 确认发薪留痕」：填写发放方式（如银行转账）→ 整月锁定不可逆。
⚠️ 记住 3 条：① 本单只发三线计件/提成+已批调整，不含底薪（底薪见主/案件工资单，防双算）；② 个税不自动算——并入当月工资按个税参数计税，或发放前在「手工预扣」列填写预扣额；③ 已发薪后发现补差 → 新增调整单 → 在下月工资单体现，本月不可改。
🗺️ 薪酬填报地图（员工在哪填什么 → 钱怎么自动算出来）—— 点击标题可展开/收起
工资不是员工手填金额——员工在业务里做动作，系统按工资制度参数自动算钱落流水，本页再按人汇总。下面这张表就是每个月的口径从哪来：
| 业务线 | 谁做动作 | 在哪填 / 触发 | 填什么内容 | 系统按什么算 |
|---|---|---|---|---|
| 💰 销售提成 | 销售 / 业务员 | 主系统「📝 合同管理」新建合同 →「💰 收款管理」登记回款 | 客户、产品、合同金额、公司成本、经办销售；回款到账日期/金额 | 财务/管理员每月在工资模块点「计算提成」：贡献额(金额−成本) × 角色档位比例；老带新自动分 10% 给助理 → 存本人净额 |
| 📄 案件计件 | 办案人员 / 流程 | 案件子系统：案件详情 → 官文登记 | 官文类型与日期（受理 / 授权办登 / OA / 复审 / 无效宣告等） | 登记即自动计件：业务类型 × 计件类型 按费率参数表计价（管理员可在子系统改档位） |
| 🧾 行政计件 | 财务/管理员/流程岗 | 主系统「🧾 行政计件」页 | 计件项（如专利官费代办）→ 数量、办理日期、经办人 | 数量 × 单价（参数表可配，默认 10 元/件）自动算金额 |
| 🔧 补差/纠错 | 财务（终审） | 本页「🔧 调整台账」→ ＋新增调整单 | 业务线、员工、类型（调增/调减/补记/冲正）、正数金额、原因 | 仅「通过」审批后计入调整后口径；全程留痕、不直改源表 |
🔧 调整台账（P2 财务终审）
仅「已通过」计入 调整后口径；调增/补记=＋，调减/冲正=－；金额一律存正数
| 单号 | 业务线 | 员工 | 类型 | 金额(元) | 状态 | 调整原因 | 关联原单 | 提交人/时间 | 审批人/时间 · 备注 | 操作 |
|---|
员工 × 业务线 透视（按姓名归一合并三线 · 已含调整口径）
销售=当月已计算净分成｜案件=当月触发计件全量｜行政=当月登记计件｜已批调整=仅通过审批的调整单净额
| 员工 | 销售提成(元) | 案件计件(元) | 行政计件(元) | 源表合计(元) | 已批调整(元) | 调整后合计(元) |
|---|
🧑💼 销售提成（当月已计算）
| 销售 | 笔数 | 毛提成(元) | 助理分成(元) | 实得净额(元) |
|---|
📑 案件计件 按人
| 员工 | 笔数 | 金额(元) |
|---|
🧾 行政计件 按办理人
| 办理人 | 笔数 | 金额(元) |
|---|
📑 案件计件 按类型
| 类型 | 编码 | 笔数 | 金额(元) |
|---|
🧾 行政计件 按计件项
| 计件项 | 笔数 | 金额(元) |
|---|
💼 主系统工资条（并列参考）
period = 所选月份
| 员工 | 底薪(元) | 绩效(元) | 分成(元) | 扣减(元) | 合计(元) | 状态 |
|---|
📑 案件子系统工资单（并列参考）
month = 所选月份
| 姓名 | 部门 | 底薪(元) | 佣金(元) | 计件(元) | 奖金(元) | 扣减(元) | 实发(元) | 状态 |
|---|
📐 口径说明（P2：源表 + 已批调整 = 应发口径；冻结锚定后发薪）
📄 我的工资条 · 计件/提成专项发放
仅显示本人「已冻结 / 已发薪」月份 · 草稿与未生成月份不可见 · 越权访问系统将留痕预警
📖 我的工资条 · 操作说明（照着做 · 全体员工）—— 点击标题可展开/收起
怎么看：顶部选月份（默认当月）→ 点「查询」→ 下方卡片即本人该月工资条；有多个月份发薪可切换月份查看历史。
卡片里有什么：本月计件/提成专项发放（不含底薪，底薪在对应岗位工资单）——三线构成（销售提成/案件计件/行政计件）+ 已批调整 + 应发/实发 + 财务发放留痕。
⚠️ 记住 2 条：① 只显示本人「已冻结 / 已发薪」月份的工资条——显示"暂无可查看"= 当月还没生成/未冻结，或当月无计件提成，属正常，可问财务；② 只能查本人，不要尝试查别人——系统会记录越权操作并预警。
个税说明：专项单不自动扣税（页面只标注参考）——计件/提成并入当月工资统一计税，请以当月工资单实发为准；如财务手工预扣，实发 = 应发 − 预扣。
卡片里有什么：本月计件/提成专项发放（不含底薪，底薪在对应岗位工资单）——三线构成（销售提成/案件计件/行政计件）+ 已批调整 + 应发/实发 + 财务发放留痕。
⚠️ 记住 2 条：① 只显示本人「已冻结 / 已发薪」月份的工资条——显示"暂无可查看"= 当月还没生成/未冻结，或当月无计件提成，属正常，可问财务；② 只能查本人，不要尝试查别人——系统会记录越权操作并预警。
个税说明：专项单不自动扣税（页面只标注参考）——计件/提成并入当月工资统一计税，请以当月工资单实发为准；如财务手工预扣，实发 = 应发 − 预扣。
🧭 我该在哪填（这条工资怎么来的）：工资 = 系统按制度自动算，员工只填业务动作——
· 销售岗位：主系统「📝 合同管理」签合同 +「💰 收款管理」登记回款 → 财务月结后自动算提成；
· 案件代理 / 流程：案件子系统办结时做「官文登记」（受理 / 授权 / OA 等）→ 自动计件；
· 行政岗：计件由财务 / 流程岗在「🧾 行政计件」页登记（按件计酬；本人自助申报规划中）。
工资条只含计件 / 提成专项，不含底薪——底薪等固定项在岗位工资单，两处合计才是当月应得。
· 销售岗位：主系统「📝 合同管理」签合同 +「💰 收款管理」登记回款 → 财务月结后自动算提成；
· 案件代理 / 流程：案件子系统办结时做「官文登记」（受理 / 授权 / OA 等）→ 自动计件；
· 行政岗：计件由财务 / 流程岗在「🧾 行政计件」页登记（按件计酬；本人自助申报规划中）。
工资条只含计件 / 提成专项，不含底薪——底薪等固定项在岗位工资单，两处合计才是当月应得。
研发项目列表
| 项目编号 | 项目名称 | 研发类型 | 开始日期 | 预计结束 | 负责人 | 预算(元) | 已归集(元) | 状态 | 操作 |
|---|
🔴 我的紧急期限（3天内）
✍️ 待答复OA
📝 撰写中案件
📥 待处理交底书
⏱️ 本周工时统计
📊 本月产出
OA答复记录
| 编号 | 案件 | 轮次 | 收到日 | 答复截止 | 缺陷类型 | 答复策略 | 处理人 | 状态 | 操作 |
|---|
技术交底书管理
| 编号 | 案件 | 客户 | 收到日 | 技术领域 | 质量评估 | 代理师 | 状态 | 操作 |
|---|
案件文档管理
| 编号 | 案件 | 文档类型 | 文件名称 | 版本 | 撰写人 | 审核人 | 更新日期 | 状态 | 操作 |
|---|
客户技术沟通记录
| 编号 | 案件 | 日期 | 方式 | 沟通人 | 客户联系人 | 讨论要点 | 客户意见 | 待办事项 | 操作 |
|---|
专利检索记录
| 编号 | 案件 | 日期 | 检索人 | 数据库 | 关键词 | 分类号 | 结果数 | 高风险 | 结论 | 操作 |
|---|
工时记录
| 编号 | 案件 | 日期 | 代理师 | 类型 | 工时 | 计费 | 工作内容 | 操作 |
|---|
按案件工时汇总
待缴官费（7天内到期）
待答复官文
证书到期预警
待递交案件文件
业务类型分布
⬇️ 超期预警（官费/官文/跟进）
📌 今日待办
📢 待通报客户
📥 待接收材料
📮 待寄出快递
客户进度通报记录
文件校核记录
快递收发登记
客户材料接收登记
模板文书库
代理师案件分配总览
助理工作日志
📋 待办事项
⏰ 项目到期预警
📥 客户资料待收集
✅ 材料待审核
📑 申报材料清单
📥 客户资料收集清单
📂 项目文档管理
✅ 材料审核记录
🚩 项目里程碑
📚 政策法规库
🔍 项目复核记录
质量系数参数配置
L2/L3质量系数月度记录
L4终审抽查记录（防博弈机制）
薪酬参数配置
月度薪酬计算明细
复审/无效提成分阶段发放
考核流程进度
考核申诉记录
考核流程节点说明
月度保底案量核算
PIP绩效改进计划
案件等效换算系数表
L3互检记录表
互检申诉记录
驳回原因认定记录
驳回处理措施对照表
离职交接记录
提成归属规则
授权保障案件
代理师晋升条件追踪
助理晋升条件追踪
晋升通道条件说明
电子表单模板库
表单填写记录
试运行三阶段说明
试运行月度数据记录
校准期指标调整记录
♻️ 回收站 — 已删除案件
⚠️ 回收站中的案件30天后自动彻底删除。恢复案件会还原其所有关联数据（期限/费用/客户统计）。
| 案件编号 | 案件名称 | 业务分类 | 客户 | 代理师 | 删除时间 | 剩余天数 | 操作 |
|---|
♻️ 回收站 — 已删除客户
⚠️ 客户删除为软删除，30 天后自动彻底清理。恢复客户会还原其客户档案。
| 客户编号 | 客户名称 | 删除时间 | 剩余天数 | 操作 |
|---|
系统设置
7天内为紧急期限
30天内为预警期限
系统说明
本系统已具备完整的专利案件管理、商标案件管理、科技项目管理、产品报价管理、合同管理、收款管理、客户CRM跟进、费用管理、员工管理、薪酬管理、流程审批、绩效考核、经营报表、销售目标管理、知识库管理、任务日程管理等功能。支持产品→报价→合同→收款全链路资金闭环，专利与商标双业务线独立流转，科技项目全流程跟踪，客户跟进记录管理，月度薪酬自动计算，销售目标达成跟踪，知识文档分类管理，任务日程日历视图。数据保存在浏览器本地存储中，刷新页面不会丢失。
本系统已具备完整的专利案件管理、商标案件管理、科技项目管理、产品报价管理、合同管理、收款管理、客户CRM跟进、费用管理、员工管理、薪酬管理、流程审批、绩效考核、经营报表、销售目标管理、知识库管理、任务日程管理等功能。支持产品→报价→合同→收款全链路资金闭环，专利与商标双业务线独立流转，科技项目全流程跟踪，客户跟进记录管理，月度薪酬自动计算，销售目标达成跟踪，知识文档分类管理，任务日程日历视图。数据保存在浏览器本地存储中，刷新页面不会丢失。
数据管理
数据保存在浏览器本地存储中
权限管理
请先选择员工
销售提成参数设置
利润 × 此比例 = 提成总额
签合同后即发
次年6月1日前发放
年终汇算发放截止
计算公式:
提成总额 = (合同价 - 公司成本) × 贡献率
前期发放 = 利润 × 前期比例(签合同后)
年终发放 = 利润 × 年终比例(次年6月前)
提成总额 = (合同价 - 公司成本) × 贡献率
前期发放 = 利润 × 前期比例(签合同后)
年终发放 = 利润 × 年终比例(次年6月前)
销售等级分档（v9.7.408 薪酬制度）:
A类 60% / B类 50% / C类 45%
按销售等级取贡献率，未设置等级的员工按 A 类核算；等级调整请在 data 配置维护。
A类 60% / B类 50% / C类 45%
按销售等级取贡献率，未设置等级的员工按 A 类核算；等级调整请在 data 配置维护。
销售提成明细（自动计算）
总经理工作台
全公司经营概览 · 六部门KPI · 跨部门流程
业务总览
5大业务线一览 · 案件数量 / 处理进度 / 待办事项
各业务线进度概览
待处理事项清单
业务线案件明细
收款核销
财务审核销售登记的收款 · 核销 / 驳回
收款列表
工资联动
销售分成自动计算 · 三级体系：助理10% / 商务组12-30% / 经理22-60%
工资汇总
分成明细
误操作修复中心
管理员专用 · 编辑/删除/恢复 · 操作审计日志
AI 工作台
25个AI功能按角色智能分配，点击执行
AI 功能矩阵
点击功能卡片执行
AI 执行结果
选择功能后结果在此显示
📌 快捷操作
💡 AI自动填充可从案件进度/时间记录/任务完成等数据自动提取汇报内容
我的工作汇报
已提交汇报及待处理点评
| 类型 | 汇报周期 | 提交人 | 部门 | 完成度 | 提交时间 | 状态 | 点评 | 操作 |
|---|